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            新型專利導顯示航分析報告連載六,從龍頭企業看產業技術創新方向

            字體變大  字體變小 發布日期:2023-04-03  瀏覽次數:3302
            核心提示:三星顯示是全球最大的顯示器企業之一,在顯示器領域的研發長達25年,未來重點發力QLED技術和OLED相關技術。
             

            為促進深圳市光明區新型顯示技術產業實現高質量發展,將專利信息分析和專利運用融入產業技術創新、產品創新、組織創新和商業創新模式的過程中,充分發揮導航引領的作用,深圳市市場監督管理局光明監管局委托深圳市照明與顯示工程行業協會等單位開展“深圳光明區新型顯示技術產業專利導航項目”。以下是幾大巨頭的技術發展概況:




            3.4 從龍頭企業看產業技術創新方向


             

             


            3.4.1三星集團


            三星顯示是全球最大的顯示器企業之一,在顯示器領域的研發長達25年,未來重點發力QLED技術和OLED相關技術。

            三星集團是韓國最大的跨國企業集團。2012年,三星宣布分拆其液晶顯示器業務,并將原三星電子公司內部負責大型LCD事業的LCD事業部及負責中小型OLED事業的三星移動顯示合并為三星顯示器公司(Samsung Display,以下簡稱三星顯示),新公司將專注于研發和銷售顯示器面板技術和面板。分拆之前,其液晶顯示器業務創造的營收已經達到22.7萬億韓元(200億美元),幫助三星電子在蘋果和其他智能手機以及平板電腦廠商訂單的爭奪中處于有利地位。

            圖1  三星顯示發展歷程
            資料來源:三星顯示官網

            三星顯示作為全球最大的顯示器企業之一,雖然成立時間較短,但是其在顯示器領域的研發已長達25年,其以卓越的圖像質量、更輕、更薄的顯示屏技術,為智能手機、筆記本電腦、顯示器、電視等提供優質的顯示產品,引領世界顯示市場。同時,三星顯示通過一系列設計革新,將只存在于想象中的顯示屏變為現實,比如2013年實現了全球首款柔性顯示器的量產,2017年開發了柔性OLED屏,2019年實現了折疊顯示屏的量產,2021年推出了低功耗OLED屏,同時三星顯示正在向QD顯示器發起挑戰,以期顛覆大型顯示市場的格局。基于目前LCD市場成熟且產能過剩,2020年4月,三星顯示宣布退出LCD面板市場,未來將會重點發力QLED技術和OLED相關技術。
            為了滿足市場發展需求,三星顯示在全球設立了10個經營場所、3處研發中心和7處生產基地。具體地,三星顯示在亞洲和歐洲設立了8個經營場所,其中包括分別設立在倫敦、新加坡和慕尼黑的3處經營場所,以及設立在中國北京、上海、重慶、深圳和臺北的5處經營場所。三星顯示的3處研發中心分別位于韓國、日本和美國。另外,三星顯示分別于2004年和1997年在中國建立了天津三星視界移動有限公司和東莞三星視界有限公司兩個生產基地。
            三星顯示的業務領域包括OLED顯示器和QD-OLED顯示器,其中,OLED顯示器通過清晰的畫質與纖巧的設計、低耗電等多種革新技術,引領著全球中小型顯示器市場;QD-OLED顯示器可在不同明暗階段廣范圍且細致地實現正確的色彩,具有高效的光利用率和簡單的結構,作為下一代大型顯示器備受關注。
            三星顯示的業務領域包括OLED顯示器和QD-OLED顯示器。其中,OLED顯示器可應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備和汽車等;QD-OLED顯示器可應用于TV和顯示器等。
            在OLED顯示器方面,其基于OLED自發光和結構簡單的特性,具有相當于120%的DCI-P3的廣范圍色彩還原能力,能形象逼真地表現出多種色彩,且可以實現更加纖薄的產品設計。同時OLED顯示器還具備1500cd/m2以上的高亮度和低反射率,即使是在太陽光較強的室外,也可感受到清晰鮮明的畫質。除此之外,三星顯示開發出了ECO² OLED技術,該技術采用阻擋外部光線反射的屏幕疊層結構,替代顯示屏核心材料偏光片,透光率可提高33%,面板功耗降低25%。

            圖2  三星顯示業務領域基本情況
            資料來源:三星顯示官網

            在QD-OLED顯示器方面,它由調節光源層的電子電路TFT層、發光的光源、運用光源的光呈現色彩的QD發光層構成。其光源采用具有超強光能的藍光,可以展現出更明亮的亮度。同時采用頂發光方式,結構簡單、光運用高效,使得顯示屏更為輕薄。此外,QD-OLED顯示器具有使光全方位、均勻發光的特性,在觀賞顯示屏時,無論從哪個角度看,均可傳達均勻的亮度和色彩感,為用戶帶來出色的畫質。而且QD-OLED顯示器可以每個像素為單位進行光源調節,在表現深色的黑色中,通過將像素的光源調至Off可帶來更完美的黑色,因此其可達到1,000,000:1的高對比度,呈現出更深邃更細致的畫質。
            三星顯示積極與全球高校、企業開展技術合作,并通過技術轉讓、投資、收購等手段開展全球化經營。
            在合作研發方面,首先,三星顯示公司開展與首爾大學、延世大學、韓國科學技術院等高校院所的合作。其次,與靶材、基板玻璃制造企業開展技術合作,包括三星康寧精密材料、三星康寧先進玻璃等。在技術獲取方面,三星顯示作為受讓方獲取了松下電器、PSI株式會社等公司的基板玻璃、Micro LED顯示相關技術。與此同時,三星顯示還通過投資、收購等方式獲得了OLED顯示相關技術,如2012年與美國康寧共同合資成立三星康寧先進玻璃有限公司,強化其OLED領域的戰略合作;2022年斥資約3 億美元收購德國顯示屏公司Cynora,獲得了該公司的OLED顯示器材料技術專利,以鞏固其在OLED領域的技術優勢。

            圖3  三星顯示競合網絡
            資料來源:六棱鏡


             


            3.4.2 LG集團


            LG顯示作為專注于顯示領域的領軍企業,其發展重點由LCD顯示逐步轉向OLED顯示,是全球主要的電視用大尺寸OLED面板供應商。
            韓國LG集團是領導世界產業發展的國際性企業集團,其旗下子公司有LG電子、LG顯示、LG化學等,事業領域覆蓋化學能源、電子電器、通訊與服務等領域。其中,LG顯示(LG Display,中文名樂金顯示)是專注于顯示領域的領軍企業。從成立之日起,LG顯示一直主導著全世界TFT-LCD產業的發展,LG顯示的技術標準公認為是TFT-LCD的行業標準。但是同樣基于LCD產能過剩問題,2016年,LG顯示陸續關閉了LCD生產線,發展重點轉向了象征未來的顯示技術—OLED,目前,LG顯示是全球主要的電視用大尺寸OLED面板供應商。

            圖4  LG顯示發展歷程
            資料來源:LG顯示官網

            據IHS Markit數據顯示,自2018年第2季度起,LG顯示在LCD顯示的市場份額持續下降。截至2020年1月份,LG顯示以10.8%的市場份額排名第四位,相比2019年同期下滑了6.4個百分點。而與LCD市場份額持續下降相反,LG顯示在OLED顯示的市場份額呈增長趨勢。據市場調研機構Omdia的數據顯示,2021年第4季度,LG顯示的電視用面板市場占有率(以銷售額換算)達23.8%,暌違一年來首度超越中國BOE奪回龍頭寶座。Omdia指出,LG顯示能奪回龍頭主要歸功于OLED產品銷售急增。該季度LG顯示電視用OLED面板銷售量達230萬片,季度別銷售量首度突破200萬片,創單季歷史新高記錄;該季度LG顯示電視用OLED面板銷售額較去年同期大增28%至14.5億美元。
            為了進一步攻占中國、歐洲、北美等主要市場,LG顯示在世界各地設立了生產基地、銷售網點和分公司。具體地,LG顯示在亞洲和歐洲設立了7個銷售網點,包括分別設立在德國、日本、新加坡的3個銷售網點,以及設立在中國廣州、上海、深圳、臺北的4個銷售網點。LG顯示在中國的生產基地重點部署在廣州黃埔區產業園,共3個法人,分別為樂金顯示(廣州)有限公司、樂金顯示(中國)有限公司以及樂金顯示光電科技(中國)有限公司,這3個法人形成了廣州事業群。
            其中,樂金顯示(廣州)有限公司于2006年成立,為LG顯示首個大型海外模組工廠。該公司的主要產品為23寸~86寸電視用液晶顯示模組和17寸~34寸顯示器用液晶顯示模組,并在2018年6月新增OLED模組線體。樂金顯示(中國)有限公司成立于2012年,為LG顯示首個海外大型LCD面板工廠,是LG顯示在韓國以外投資的唯一8.5代液晶面板工廠。樂金顯示光電科技(中國)有限公司成立于2018年,為LG顯示海外首個大型OLED面板工廠,投資金額約460億人民幣,是中國第一條8.5代OLED面板生產線,該公司以OLED電視屏為主要產品。

            圖5  LG顯示海外生產基地、銷售網點分布情況
            資料來源:LG顯示官網

            LG顯示的業務領域包括OLED顯示器和LCD顯示器,其中,OLED顯示器使用EX technology技術,使電視畫質又提升了一個境界;LCD顯示器使用IPS技術、Oxide TFT技術、in-Touch技術以及IT Mini LED技術,提升了現有LCD顯示屏在色彩、背光等方面的缺陷。
            LG顯示的業務領域包括OLED顯示器和LCD顯示器,可應用于電視、廣告、信息技術(IT)、移動顯示和汽車等領域。在OLED顯示器方面,LG顯示經過10年研發,推出了EX technology技術,該技術通過提取極少存在于自然界的重氫,替換此前的原件,打造出更耐用、結構更穩定的高效元件OLED.EX,且OLED.EX可以分析用戶喜好,并通過機器學習算法進行個性化推薦。應用EX technology技術的OLED顯示屏能呈現精致細節的“完美黑色”,100%色彩準確度,無閃爍、低藍光,且無論在正面或側面的任何位置,都能呈現未經扭曲的準確畫面的“廣視角”。

            圖6  LG顯示業務領域基本情況
            資料來源:LG顯示官網

            在LCD顯示器方面,LG顯示推出了IPS技術、Oxide TFT技術、in-Touch技術以及IT Mini LED技術,用以提升現有LCD顯示屏在色彩、背光等方面的缺陷。其中,IPS技術是以水平的液晶排列方式,讓人能夠從任何角度欣賞到同樣畫面的寬視角技術,該技術能夠使LCD顯示屏呈現寬視角和清晰的色彩表現、高透射率、穩定的畫面。Oxide TFT技術比現有a-Si TFT技術的電子遷移率性能高出50倍以上,可應用于手機、筆記本電腦、大尺寸電視等所有顯示產品中。in-Touch技術是將觸控電極內置于LCD面板內部,無需觸控電極和防護玻璃層的情況下,實現觸摸功能,相比需要增加觸控電極才能實現觸屏的產品,能夠實現更纖薄的設計和卓越的畫質。IT Mini LED技術與IPS技術相結合,能夠呈現很高的明暗對比度和色彩保真度、寬視角及HDR1000以上的畫質。
            LG顯示憑借差異化的技術實力,打造創新性產品,并通過投資等方式拓展海外市場。
            LG顯示被行業內普遍認為善于打破固有觀念,堅持走獨家技術研究方法路線,從而取得巨大成功。其中廣視角IPS(硬屏)技術是具有代表性的例子。在研發出IPS之后,LG顯示繼續在IPS的基礎上進行研發,2011年推出IPS硬屏技術進一步升級技術,即AH-IPS(Advanced High Performance-IPS)技術。此技術為可驅動液晶分子可向垂直方向及水平方向移動的技術,具備高解析度,用戶觸摸屏幕時畫質穩定,成為平板電腦市場的新秀。
            在OLED技術方面,LG顯示提出了WRGB OLED解決方案,打破了OLED商用難題,開啟了OLED時代。與此同時,LG顯示還不遺余力地通過技術合作、技術轉讓、投資等方式,加速OLED發展的進程。在投資方面,如2012年LG顯示在韓國坡州工廠投資3500億韓元投建8.5代OLED生產線,月產能為8000片;2015年在韓國慶尚北道龜偉工廠投資10500億韓元新建一條6代柔性OLED生產線,月產能為7500片。

            圖7  LG顯示競合網絡
            資料來源:六棱鏡

            在QD技術方面,為了擁有應用于自發光QLED等新一代技術的材料技術,盡快導入生產,LG顯示向Nanosys投資107億韓元,獲得其4%(569.9954萬優先股)股份。Nanosys的總部位于美國,是一家專業生產QD材料的公司。該公司向全球顯示市場供應QD材料,并持有多項具有影響力的專利。


             


            3.4.3 京東方


             

            京東方作為全球半導體顯示產業龍頭企業,帶領中國顯示產業實現了從無到有、從有到大、從大到強。
            京東方(BOE)創立于1993年,是一家為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務的物聯網公司。京東方作為全球半導體顯示產業龍頭企業,帶領中國顯示產業實現了從無到有、從有到大、從大到強。目前全球每四個智能顯示終端,就有一塊顯示屏來自京東方,其超高清、柔性、微顯示等解決方案已經廣泛應用于國內外知名品牌。如,2019年京東方為華為旗下Mate和P系列等產品供應柔性OLED手機屏幕,2021年為蘋果供應近1600萬塊OLED屏幕。據市場調研機構Omdia的數據顯示,2021年,京東方在智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應用領域顯示屏出貨量均位列全球第一。
            京東方在1994年成立TFT-LCD項目預研小組,跟蹤研究TFT、PDP、FED等顯示技術,戰略布局液晶顯示領域。2003年,收購韓國現代公司(HYNIX)TFT-LCD業務,順利進入TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)領域。同年9月,在北京建設5代TFT-LCD生產線,2005年投產,結束了中國大陸無自主液晶顯示屏的時代。自2005年5代線投產后,京東方又在2009年相繼投建了中國大陸第一條6代TFT—LCD生產線、第一條8.5代TFT—LCD生產線。6代線于2010年投產,打破了中國液晶電視屏全部依賴進口的局面;8.5代線于2011年量產,結束了中國大陸無大尺寸液晶顯示屏的時代,實現了中國全系列液晶屏國產化。
            京東方在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽、武漢、昆明、蘇州、鄂爾多斯、固安等地擁有多個制造基地,子公司覆蓋新加坡、印度尼西亞、俄羅斯等一帶一路沿線國家,以及美國、德國、英國、法國、瑞士等國家和地區,服務體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要地區,實現全球化布局。目前,京東方擁有16條顯示面板生產線,已形成規模龐大的產業集群,具備行業一流的產能優勢和行業領先的智能制造能力,并通過各生產線智能制造技術和先進制造經驗的橫向推廣復用,持續帶動產業鏈上下游智能制造和數字化應用能力的全面提升。

            圖8  京東方發展歷程
            資料來源:京東方官網

            基于全球領先的技術,京東方開啟了“1+4+N”航母事業群布局,從全球半導體顯示龍頭,向全球物聯網創新企業轉變。
            基于全球領先的技術,京東方開啟了以半導體顯示事業為核心,MLED、傳感器及解決方案、智慧系統創新、智慧醫工事業等融合發展的“1+4+N”航母事業群,將自身在顯示領域的技術能力、產品能力、制造能力和產業融合能力整合入物聯網世界,推動以顯示技術為核心的數字化土地,形成真正富饒的物聯生態“沃土”。
            在半導體顯示事業方面,京東方聚焦器件和整機業務,推出了ADS Pro、f-OLED和α-MLED技術,業務涉及電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機及VR/AR、車載、醫療、拼接、穿戴、EPD、商用、工控、家居、白板等創新應用產品。其中,ADS Pro技術是LCD技術解決方案,具有全視角、無色偏、超高刷新率的優勢;f-OLED技術是OLED技術解決方案,具有色彩絢麗、形態多變、功能集成度高的優勢;α-MLED技術是玻璃基主動式新型LED顯示系統及解決方案,具有超高亮度、超高對比度、超廣色域和極低頻閃的特點。
            在傳感器及解決方案事業方面,聚焦光電傳感技術方向,在醫療影像、生物檢測、智慧視窗等應用場景進行布局,為客戶提供細分場景下智能化的解決方案,持續賦能場景升級。在MLED事業方面,京東方以獨有的主動式驅動架構、高速轉印技術,為客戶提供半導體工藝和先進微米級封裝工藝的下一代LED顯示系統及解決方案。目前已經推出玻璃基75英寸8K Mini LED、0.9mm像素間距Mini LED顯示產品等。

            圖9  京東方主流產品
            資料來源:京東方官網

            在物聯網創新事業方面,京東方通過物聯網、人工智能、大數據以及行業云技術,聚焦軟硬融合的產品與服務,業務聚焦智慧園區、智慧金融、智慧一體機、大尺寸智慧終端、城市亮化、智慧能源等行業解決方案。在智慧醫工事業方面,聚焦健康醫療領域,通過科技與醫學融合創新,構建以物聯網技術為支撐的智慧分級健康管理體系,提供以人為中心的全周期、全方位的健康管理服務。
            京東方通過投資并購等方式獲得液晶顯示領域的入場券和相關技術,并積極與全球高校、企業開展技術合作,擴大自身在顯示領域的作為。
            2000年前后,國內電子產品生產處于缺芯少屏的尷尬境地。京東方敏銳的看到了未來顯示器發展的方向,意識到國內TFT-LCD產業的空白和國內巨大的市場潛力。為了拿到TFT-LCD產業的入場券,京東方于2003年收購了韓國現代半導體株式會社的TFT-LCD業務,一舉獲得相關的技術產權、團隊和營銷網絡,全面進入LCD市場。在獲得入場券之后,京東方于同年收購了冠捷科技的部分股份,實現TFT-LCD產品上下游市場的整合。2020年,京東方收購中電熊貓的G8.5和G8.6代LCD產線,至此京東方共擁有5條8.5代線,1條8.6代線、2條10.5代線,穩坐國內產能第一。
            為了保持在面板產業的競爭力,在基本完成產能布局后,京東方把新的著力點放在技術布局,且布局方式多樣化,包括投資、技術轉讓、技術合作、技術借鑒等。如,通過投資和收購深圳云英谷科技30%的股權,為京東方發展新一代顯示產品(比如AMOLED產品)提供有力的技術支持;再如,通過投資meta公司,使京東方在TFT-LCD、AMOLED顯示技術基礎上,進一步拓展在可穿戴、增強現實技術領域的布局;又如,通過與上海交通大學、北京京東方光電科技有限公司合作,獲得陣列基板相關技術。
            京東方自創立以來,就始終保持著對技術的尊重和對創新的堅持,并將每年營收的7%左右投入研發。截至2021年,京東方累計可使用專利超7萬件,在年度新增專利申請中,發明專利超90%,海外專利超過35%,覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等多個國家和地區。在美國專利服務機構IFI Claims發布的2021年度美國專利授權量統計報告中,京東方全球排名躍升至第11位,排名提升2位并連續四年躋身全球TOP20;在世界知識產權組織(WIPO)2021年全球國際專利申請排名中,京東方以 1980件PCT專利申請量位列全球第七,連續6年進入全球PCT專利申請TOP10。

            圖10  京東方競合網絡
            資料來源:六棱鏡


             


            3.4.4  華星光電


             

            星光電專注于半導體顯示領域的研發和生產,依靠自組團隊、自主建設、自主創新經營持續向好,經營效率處于同行業。
            TCL華星光電技術有限公司(簡稱“華星光電”)成立于2009年,前身為深圳市華星光電技術有限公司,是一家專注于半導體顯示領域的創新型科技企業。自成立以來,華星光電依靠自組團隊、自主建設、自主創新經營持續向好,經營效率處于同行業領先水平,形成了在國內平板顯示領域的領先競爭優勢。2022年一季度,華星光電TV面板市占率穩居全球第二,55吋產品份額全球第一,65吋和75吋產品份額全球第二,8K、120Hz高端電視面板市占率居全球第一;商顯產品出貨量全球第一,其中,交互白板、數字標牌市占率全球第一;電競顯示器保持全球第一;LTPS平板面板排名全球第一,筆電排名全球第二;LTPS手機面板與柔性OLED手機面板出貨量全球第四。
            華星光電由TCL集團與深超科技共同投資建立。2011年,深超科技將其持有的華星光電15%股份轉讓給三星電子,華星光電借助三星的技術與市場,迅速完成了自身技術與產能積累。同時,華星光電還借鑒臺灣的產線工程經驗,提升生產線量產產能。2010年華星光電開始建設第一條產線t1,僅用了一年便實現了建成投產,是當年行業里唯一一家做到的,體現了華星光電發展過程中“效率領先”的策略,這一策略使其快速擴展市場份額,在短時間內實現業務的爬坡。
            從第二條產線t2開始,華星光電采用了“技術升級”的策略,立足于高端技術和工藝的研發。截至目前,在高端的TV面板、LTPS面板領域,華星光電已經實現了產品領先。除產品領先之外,華星光電還謀求技術領先,包括噴墨打印OLED、Mini LED、Micro LED以及下一代顯示技術方面已經先行一步,后續通過技術領先帶來效益。此外,華星光電還跟上游供應商和下游客戶共同建立了多個聯合實驗室,同時與行業相關的領先機構共同建立技術標準,推動行業生態建設,實現從“效率領先——產品領先——技術領先——生態領先”的跨越。

            圖11  華星光電發展歷程
            資料來源:華星光電官網

            華星光電以深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州、印度為基地,擁有9條面板生產線、5大模組基地,投資金額超2600億元。其中,t1項目生產線的當前產能為16萬片/月,主要產品為22 ~55吋電視顯示屏;t2項目生產線的當前產能為14.5萬片/月,主要產品為22 ~55吋超高清電視顯示屏;t3項目生產線的當前產能為5.5萬片/月,主要產品為3~12吋高端智能手機、平板、筆電、車載顯示屏;t4項目生產線的設計產能為4.5萬片/月,主要產品為1.36~15.6英寸高分辨率柔性AMOLED顯示模組;t6、t7項目生產線的設計產能均為9萬片/月,t6項目主要產品為43~75吋液晶顯示屏、OLED顯示屏、超大型公共顯示屏等,t7項目主要產品為8K超高清大尺寸顯示屏。
            惠州華星作為華星光電的全資子公司,總投資額96億元,主營業務包括薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)及有機電致發光顯示器(OLED)的研發、生產、銷售及相關技術咨詢和服務,其與全球各大電視機品牌及制造廠商均有合作,產品遠銷海內外。印度華星是華星光電海外布局的首個面板模組廠,也是印度首個Bonding-Assembly全制程的液晶面板模組廠,可為印度本土的手機、電視整機廠商提供關鍵的部件——液晶模組。印度華星的設立正逐步推進當地上下游產業鏈的建設,并以此為圓心,華星光電可以實現不同應用領域的顯示產品對周邊新興市場的覆蓋。2022年3月,印度華星的首批產品成功出貨三星,為三星手機提供屏幕。

            圖12  華星光電產業布局
            資料來源:華星光電,華安證券研究所

            華星光電積極布局下一代Mini LED、Micro LED、柔性OLED、印刷OLED等新型顯示技術,產品覆蓋大中小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競等高端顯示應用領域,構建了在全球面板行業的核心競爭力。
            近些年,華星光電一直在新材料、新裝備、新技術、新產品、新標準、新應用等領域加強生態建設,不斷地做前瞻性的技術布局,并不斷地豐富產品品類,包括大中小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車載、電競等,構建了在全球面板行業的核心競爭力。
            在Mini LED領域,華星光電高度重視并積極進行產品布局和研發革新。在2019年8月便全球首發基于Mini LED on TFT的MLED星曜產品,并首創玻璃基板集成LED方案。在2021年發布全球首款34寸Mini-LED曲面電競顯示器,其曲面Mini-LED顯示模組由隆利科技和華星光電聯合開發,已經實現量產。
            在Micro LED領域,為加速其商用進程,華星光電在Micro LED背板、驅動、無縫拼接技術等各細分領域皆有布局和技術儲備。同時,為攻克Micro LED芯片、巨量轉移、Bonding等關鍵技術難題,華星光電還與三安半導體成立聯合實驗室,依托華星光電的背板技術、驅動與補償技術、模組技術與拼接技術,以及三安半導體的高效率芯片技術、巨量轉移技術、鍵合技術和缺陷修復技術,攻關Micro LED生產難題,推動大尺寸Micro LED的商業化。
            在柔性OLED領域,華星光電目前主要在AMOLED方面提升技術能力和產品能力,且方式多樣,比如自建產線、并購等。對于基于AMOLED技術實現的折疊屏,華星光電的t4項目正是國內第一條主攻折疊屏柔性顯示面板的生產線,其柔性OLED技術、折疊屏技術一直走在業內前沿,目前整個Phase3產能釋放,折疊屏出口規劃將逐年提升,可以實現100%折疊屏出貨。
            在印刷OLED/QLED技術領域,華星光電持續加大研發投入,積極發展柔性印刷顯示OLED等下一代新型顯示技術、材料及核心工藝開發與生態建設。如,由華星光電投資的廣東聚華已推出全球首款基于印刷工藝與OLED柔性顯示技術的31吋噴墨打印可卷繞柔性樣機;TCL集團子公司華睿光電已開發出700多種新型OLED關鍵材料,部分材料已進入量產階段;公司的QLED研發團隊已解決紅、綠材料使用壽命等關鍵問題,自主研發的藍光材料性能全球領先。另外,華星光電還與日本JOLED公司在噴墨印刷OLED領域展開深度技術合作,強強聯合加快噴墨印刷OLED技術的產業化進程。
            在TCL集團的資金支持下,華星光電具備了挑戰京東方在液晶電視面板產能的領導地位的可能;同時還通過投資收購的方式,鞏固自身在面板市場的龍頭地位。
            自成立以來,華星光電的股權結構經歷多輪調整,目前有四個股東,分別為TCL集團(持股比例80.27%)、三星顯示(持股比例12.33%)、國開發展基金(持股比例5.18%)和粵財信托(持股比例2.21%)。TCL集團的一路支持,促使華星光電具備了挑戰京東方在液晶電視面板產能的領導地位的可能。目前,華星光電與三星、TCL電子、小米等一線品牌均具有良好合作,如三星的平板電腦TAB S7、小米10、小米MIX4和小米12等重磅機型均由華星光電負責屏幕供貨;在商用顯示、電競等高附加值產品方面,華星光電與視源、鴻合等廠商開展合作,提升了在新興市場的占有率。
            在對外投資方面,為加快開發噴墨印刷OLED技術,華星光電與JOLED公司于2020年簽訂投資協議,擬以300億日元(約合20億人民幣)對JOLED公司進行投資。其中,JOLED是日本的OLED面板企業,2014年8月由日本顯示、索尼和松下共同出資成立。此外,華星光電還投資了產業鏈上游企業廣東聚華和華睿光電,以增強在上游顯示技術,包括印刷式OLED技術、新材料等方面的設備、技術自主性。
            在并購方面,2021年上半年,華星光電以約10.8億美元收購蘇州三星電子液晶顯示科技60%股權和蘇州三星顯示100%股權。自此,三星顯示放棄了在中國唯一的8.5代LCD生產線。到2021年10月,華星光電全資控股蘇州三星,華星光電接盤三星LCD,進一步鞏固了其在全球LCD面板市場龍頭的地位。

            圖13  華星光電資本關系

            華星光電通過與知名高校、科研院所、行業組織等開展技術合作,搶占顯示領域的技術制高點,增強中國在新型顯示產業的整體競爭力。
            作為全球半導體顯示龍頭之一,華星光電深知與上下游互動、開放合作,形成協同效應,才能使顯示行業更好的發展。目前,華星光電與知名高校、科研院所、行業組織開展產學研合作,成立聯合實驗室,發布行業新標準。比如,與華南理工建設校企聯合實驗室,旨在攻克高性能氧化物TFT材料工藝、Mini/Micro LED補償電路設計、新型復合金屬材料、OLED發光材料、有機光伏等光電顯示領域的關鍵技術;再如,與西安交大、中科院等高等科研院校保持緊密合作,著眼于顯示關鍵的材料和技術問題,全方位發力新型顯示技術,助力核心材料和技術的國產化。
            此外,華星光電還與利亞德集團在MiniLED背光、Micro LED直顯、LCD商顯、PCB及其他集成電路器件四大領域展開全方位深度合作,實現從上游到下游的產業鏈融合;與小米合作共建聯合實驗室,兩者將針對行業前沿半導體顯示技術開展預研合作,共謀手機顯示面板行業新突破;牽頭組建了“國家印刷及柔性顯示創新中心”、“國家新型顯示技術創新中心”兩個國家級創新中心,力爭在較短時間內突破一批顯示領域卡脖子的關鍵材料和設備。

            圖14  華星光電技術競合網絡
            資料來源:六棱鏡

            技術的積累及領先布局,也逐漸投射在華星光電的創新成果上。2021年,華星光電以1954件PCT國際專利申請量,位列世界知識產權組織(WIPO)2021年專利申請榜全球企業第8位、中國企業第4位。截至2022年第一季度,華星光電累計全球專利申請數55007件,累計全球專利授權數18819件,其中發明專利超95%,自主專利已廣泛覆蓋美國、歐洲、日本、韓國等國家和地區。
             
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