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            蘇州LED芯片龍頭預虧,12億定增“補血”獲批能否御寒?

            字體變大  字體變小 發布日期:2023-02-13  來源:全球市值研究機構深水財經  瀏覽次數:2486
            核心提示:深水財經社觀察到,聚燦光電的預虧并非個案,目前A股LED芯片行業上市公司,已公布2022年業績預告的聚燦光電、乾照光電和華燦光電3家凈利潤均告虧損。
                “全球經濟未來3到5年內都不可能轉好。”去年8月,華為創始人任正非的“寒氣論”如今在LED芯片行業上體現得淋漓盡致。

            包括國內LED芯片龍頭聚燦光電,目前已公布2022年業績預告的3家業內公司均告虧損。

            不過,面對疲倦的市場端,聚燦光電、三安光電、華燦光電、乾照光電也有御“寒”之術,就是集體加碼Mini/Micro LED。

            那么,Mini/Micro LED為何能吸引諸多“玩家”紛紛加入卡位?

             

             

             

            一、行業陷入周期困境

            庫存暴增、出貨下滑,2021年風光無限的LED芯片廠商已集體陷入“周期困境”。

            1月31日晚間,聚燦光電發布業績預告,2022年公司業績同比由盈轉虧,凈利潤預虧4500萬元~6500萬元。公司同時公告,計提信用減值損失和資產減值損失共計5241.74萬元,考慮本期轉銷或轉回等因素后,減少公司營業利潤3215.53萬元。

            深水財經社觀察到,聚燦光電的預虧并非個案,目前A股LED芯片行業上市公司,已公布2022年業績預告的聚燦光電、乾照光電和華燦光電3家凈利潤均告虧損。

            值得一提的是,據上述3家預虧的LED芯片上市公司公告披露,業績虧損原因均存在共性:市場需求疲軟導致LED芯片價格下降,原材料價格上漲導致產品成本上升、毛利率大降,凈利潤減少等(見下圖)。

             

            事實上,LED芯片行業A股市值居前的三安光電雖然尚未披露2022年度業績預告,但同樣難逃凈利潤下滑的命運。

            三安光電2022年三季報顯示,前三季度公司歸母凈利潤同比下降23%,尤其是第三季度同比下降高達86%。LED芯片屬于技術密集型行業,市場集中度較高,上市公司發展遇阻也代表著整個行業陷入困境。

            近10多年以來,國內LED芯片行業共經歷了四輪周期性變化,每一輪周期性變化都呈現出“技術突破/應用擴展-企業擴產/價格上漲-產能過剩/價格下降”的發展趨勢。如今,面對新一輪的周期困境,LED芯片未來趨勢走向將會如何?

            二、集體御“寒”之術

            求生存謀發展是每個企業恒古不變的話題,聚燦光電、三安光電、華燦光電、乾照光電面對疲倦的市場端,集體御“寒”之術均體現為持續加碼Mini/Micro LED。

            當日,據聚燦光電公告披露,公司擬定增募資12億元加碼Mini/Micro LED的申請已獲證監會批復。

            據公司此前公告披露,這次聚燦光電計劃投資15.50億元,仍舊在江蘇宿遷建設Mini/Micro LED 芯片研發及制造擴建項目,項目建設為24個月,建成后將形成年產720萬片Mini/Micro LED芯片產能。 

            值得關注的是,本次募投已是聚燦光電繼2021年5月定增募資6.94億之后,第二次加碼Mini/Micro LED。

            此前,在華燦光電“捆綁”京東方加碼Mini/MicroLED板塊布局之后,三安光電也“祭出”了80億級別的定增計劃,其中,69億元均用于湖北三安光電Mini/Micro LED顯示產業化項目。

            那么,Mini/Micro LED究竟有何魅力?行業“蛋糕”又都多大?

             

            當前,顯示終端產品正在向小型化、輕量化、智能化、立體化發展,高畫質和低功耗成為消費者共同追求的目標。憑借高解析度、高亮度、高對比度、高色彩飽和度、低功耗、反應速度快、厚度薄、壽命長等諸多優勢,Mini LED/Micro LED被認為是最具潛力的新型顯示技術,或將為顯示終端帶來顛覆性變化。

            據咨詢機構 Omdia 預測,2022 年,筆電面板出貨總量將達 3億片,其中 Mini LED 筆電面板預計占990片,滲透率約為3%,創下出貨量及市占率新高。Omdia還推估,到2025年,Mini LED背光電視的出貨量將達2500萬臺,約占整個電視市場的 10%。另外,Mini LED背光技術已上車 ET7、凱迪拉克 LYRIQ、理想 L9 等多款車型,車載顯示市場或為 Mini LED 背光進一步打開成長空間。

            “兩度加碼Mini/MicroLED,展露聚燦光電戰略布局先機。”南京證券研報指出,隨著MiniLED的率先商用量產,公司有望充分享受產業發展帶來的“紅利”。

            中國銀河證券研報表示,隨著LED整合洗牌后,行業格局的優化,馬太效應愈發顯著,聚燦光電抓住Mini/MicroLED技術變革帶來的行業增量,有望在筆電、背光、車載、電視等領域實現突破和快速增長,進一步提升產品品質和結構,優化資本結構,提高抗風險能力和盈利能力。

             
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